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2019年前三季度中国照明行业出口情况分析——“
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2019年前三季度中国照明行业出口情况分析——“略有增长,辛苦异常”


一、概况:
2019年前三季度,中国照明全行业出口额约为322亿美元,整体同比略有增长为2.55%,比起上半年的增速有所收窄。



2019年前三季度,中国共出口光源产品约71.91亿只,同比小幅下降0.5%;其中白炽灯15.05亿只,卤钨灯3.24亿只;紧凑型荧光灯6.81亿只,直管/环形荧光灯2.22亿只;三种HID灯共0.45亿只;LED光源44.14亿只(其中球泡39.79亿只,灯管4.97亿只),占比达到61.4%,比重同比提升不少(去年同期为53.2%);同时传统光源仍占38.6%,替换市场仍具备一定潜力。


(一)传统光源:白炽灯格外坚挺 卤钨灯断崖下滑
随着相关LED照明产品的替代和全球对高耗能产品的淘汰,各类传统照明产品中包括热辐射光源类的卤钨灯,荧光灯类的紧凑型荧光灯和直管/环形荧光灯,以及高强气体放电灯类的高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯在内,几乎均为两位数下降。


值得注意的是,前三季度白炽灯出口总数仍达到15.05亿只,和去年同期基本持平,金额也下降不多,而从部分白炽灯主要生产企业诸如佛山照明、安徽世林、山东华泰、成都天星等反映的情况来看,白炽灯的利润率也维持了一个较好的水准(至少比LED光源)。而从近些年数据来看,LED逐步渗入普通照明后受到冲击最大的反而是相对于热辐射光源更为节能的气体放电光源,相关产品荧光灯和HID近年来都有着持续性的显著下滑,所以对于消费终端来说,照明产品除了节能,舒适也是一项重要的指标。这样来看,白炽灯的“黄金尾巴”似乎还有较长周期。


另一个值得注意的是卤钨灯。此前,卤钨灯因其优良的光色品质和相对于白炽灯的高效深受偏好低色温高显指的欧美市场青睐,数据相对其他传统光源比较坚挺,但因其出口的主要市场欧美澳都相继出台普通照明用卤钨灯禁令,使其真正步入加速下行区间。从上图可见,由于2018年9月1日是欧盟淘汰部分普通照明用非反射型卤钨灯的节点。所以自2018年8月起,卤钨灯的出口数量和金额均断崖式下滑,单月的数量基本维持在之前正常月份的四成左右。2019年前三季度其出口总数为3.24亿只,同比大降55.52%;出口金额1.06亿美元,同比下降达到51.46%,呈现腰斩之势。其出口单价反而有所上升是因为不在禁售之列的卤钨灯产品主要为单价较高的反射型和特殊照明用途产品。在此形势下,相关的LED替换产品诸如LED灯丝灯或贴片式多面发光球泡等类似产品会迎来一轮替代机会。
 
(二)各类灯具:均有增长拉动整体 LED比重持续提升




主要的灯具产品,包括HS编码为94051000的“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”,即固定式灯具;HS编码为94052000的“电气的台灯、床头灯或落地灯”,即可移式灯具;以及HS编码为94054090的“未列名电灯及照明装置”,即户外灯具及部分LED灯具等。
这几类灯具产品的出口主要反映了各国国民经济需求的基本面情况,也是带动整个照明产品出口前进的主力,其增长曲线也体现了全球经济尚处于低谷并在艰难恢复时期。LED灯具在当中占比也不断提升,诸如室内的筒/射灯、面板灯、高棚灯、线条灯,室外的投/泛光灯、草坪灯/庭院灯、路灯/隧道灯等一体化灯具产品逐渐成为主力。
 
(三)LED产品:替换市场已近峰值 单价下行压力较大

总体上看,LED照明产品近年来随着产业链各端技术日新月异的进步,性价比进一步提升,已向普通照明各个领域逐渐普及,也带动了相关产品出口的增长,但市场需求相对低迷,增长基数逐年增大,LED产品长寿命影响市场增量等客观原因使然,LED照明产品增速收窄也是大势所趋。LED占整个出口份额逐年上升,体现了其对传统照明产品的逐步替代。

2019年上半年LED照明产品出口额约为211.14亿美元,同比小幅增长1.95%,约占全部照明产品出口额的2/3。(注:LED照明产品数据主要来源于多个海关HS编码,包括光源品类中2017年新增的85395000“发光二极管(LED)灯泡(管)”,即LED球泡和灯管;灯具品类中的94051000“枝形吊灯及天花板或墙壁上的电气照明装置”,即固定式灯具,94052000“电气的台灯、床头灯或落地灯”,即可移式灯具,94053000“圣诞树用的成套灯具”和94054090“未列名电灯及照明装置”, 即包括户外灯具及部分LED灯具等。)

其中,2019年前三季度LED光源出口数量为44.14亿只,同比增长14.67%,比前两季度情况有所反弹,出口金额则为40.4亿美元,同比下降5.57%。其中,LED球泡为39.17亿只,同比增长17.19%,出口金额29.91亿美元,同比下降3.57%;LED灯管为4.97亿只,同比减少1.77%,出口金额10.48亿美元,同比下降10.87%。而2019年前三季度LED灯具出口金额为170.74亿美元,同比增长3.53%。

LED光源出口均价已不足1美元,仅为0.92美元,同比下滑17.12%,下降了0.19美元,环比上半年的均价也下滑了0.04美元。其中,LED灯管出口单价约为2.11美元,球泡出口单价仅约为0.76美元。各项单价继续刷新着历史新低。

从LED替换类光源出口连续21个单月分月数据来看,自2018下半年以来,LED替换类光源每月的出口数量同比虽有增长,但出口金额同比几乎均为负增长,甚至2019年其中几个月份出口数量也出现了同比下降。出口目的市场和出口企业的情况也反映了同一趋势。种种迹象表明,全球替换光源市场虽然还具备一定潜力,但已相当接近其替换峰值。

而自2018年初以来几乎每月的产品单价均低于上年同期,也体现了光源出口市场残酷且持续的价格竞争。
 
二、出口目的国:美国市场应声下滑 欧亚市场补齐缺口

纵观全球LED照明市场版图中,中美欧是并驾齐驱的三大市场,占比均在20%以上。中国市场作为内销市场渠道为王并逐步细分,但近年来受宏观经济趋缓及房地产调控影响,下行压力较大。
出口市场方面,首先看发达经济体集群。美国市场是单一的最大的外销市场,今年以来受中美贸易摩擦加征关税的影响有所下滑,因而北美市场占比下降了2.88%退居第二;欧洲上升了2.15%的份额反超北美位居第一,但欧洲市场看似统一但实质却是由相对分散的充斥着个性化差异化需求子市场构成的联合体,其中德英法荷等一直列出口市场前茅;而东亚中的日本市场由于LED起步较早,发展迅速,LED光源已趋近饱和,LED一体化灯具则是方兴未艾;大洋洲市场以澳新两国为主体(两国占据98%以上份额),体量较小,发展平稳。
东南亚、西亚、拉美、南亚/中亚和非洲市场则是由新兴经济体组成的成长中的潜力市场;其中东南亚市场是近年来的亮点市场,以越南、新加坡、马来西亚、印尼、菲律宾、泰国(六国占据约97%份额)为首,具备蓬勃的发展动力,未来前景也值得看好。西亚市场也值得关注,伊朗一度是可和沙特体量媲美的西亚最大照明消费市场之一,但近期因西方制裁进口困境加剧;此外,重建中的伊拉克增速不俗,阿联酋和土耳其的转口集散枢纽地位也依旧稳固。而非洲市场应该说具备发展潜力,但目前依旧处于初步发展阶段。

具体目的国来看。2019年前三季度,中国出口到前20大市场总额达到151.65亿美元,占LED照明出口总额的71.82%,重点市场的集中度较高。

美国市场因面临2018下半年出口美国的相关企业冲量后的库存压力,当地照明厂商涨价后对市场需求产生一定程度上的抑制,以及部分新订单转移向非中国厂商等情况,出口额同比有8.94%的下滑,但其作为我国头号照明产品出口单一市场的地位依旧稳固。

欧洲的德英法荷,北美加拿大和东亚的日韩作为传统主力市场均有所增长,在一定程度上弥补了美国市场下滑带来的出口总额缺口。

新兴市场方面,具备一定中东欧市场辐射能力的波兰前三季度取得较高增长率;东盟市场自去年起在越南和新加坡的主力带动下便增长强劲,今年前三季度则轮到马来西亚、印尼、泰国和菲律宾等发力增长;金砖国家的表现则乏善可陈,深受“中等收入国家陷阱”困扰的巴西和经济形势不佳的俄罗斯市场需求回升乏力,南非也遭遇发展瓶颈,印度因和中国之间的SKD和CKD贸易盛行致使其成品量进一步下滑。


LED光源出口方面,中国出口到前20大市场数量为27.44亿只,金额则达到31.11亿美元,数量占LED光源出口总数量的62%,金额则要占到出口总额的高达77%。各国LED替换光源产品单价多处于下降态势,全球范围来看,均价1美元的市场已不足半数,光源产品出口价格竞争的激烈形势可见一斑。发达经济体单价普遍较高,其中日本市场单价继续一骑绝尘,这也解释了主攻日本市场的爱丽思、康佳、普为等企业出口单价相对高企的现象;而巴西、俄罗斯、印尼、菲律宾等市场单价偏低并持续下行。市场表现方面,东盟主力六国表现依旧不俗,越南、菲律宾、印尼、泰国、马来西亚等全面跻身20强;全/半散件贸易盛行的印度和被西方国家加大制裁力度的伊朗,其光源成品量已双双跌出前20。



LED灯具出口方面,前20大市场出口总额达到118.28亿美元,占LED灯具出口总额的69.27%。LED灯具出口的具体排名也与整个LED照明产品出口排名情况相接近,LED灯具占各国LED照明总额比重多在80%以上,并有进一步提升的态势,这也和整个LED照明整体出口形势吻合,并体现了替换市场也逐步向一体化/模块化灯具发展的趋势。
 
三、出口企业:出口厂商负重前行 头部企业战略调整


2019年前三季度,LED照明出口前10名的企业出口总额约为21.13亿美元,约占LED照明出口总额的10%;而前20名的企业出口总额为29.16亿元,约占LED照明出口总额的13.8%。其中,立达信、阳光、得邦三驾马车依然位列前三位,但是同比均有10%-25%的下滑,因而领先身后部队的优势有所削弱;近期已强强联手的凯耀和昕诺飞分列四五位,值得一提的是,昕诺飞生产专业渠道灯具的成都和上海双工厂上量,虽然比上半年的暴涨势头有所减弱,前三季度依然逆势增长超过50%;携手朗德万斯的木林森和纳入怡迅的雷士已坐稳前列。而在传统前10的企业多有下滑的形势下,民爆、健达、美科、海莱、众普森、晨辉、光莆等“中层”企业扛起前进大旗,保持了增长势头,并为出口总额微增做出了相应贡献。在国际市场价格竞争激烈和LED替换光源已近高峰的形势下,出口前列的企业如立达信、阳光、得邦等已主动做出调整,三季度虽比上半年下滑势头有所减缓,但他们正在有意识地逐步退出一些“高危”市场和低毛利业务,加强自主品牌的发展,并逐渐增加了产品中的一体化灯具和IoT相关产品的比重。



LED光源出口方面,前列企业业绩普遍有所下滑,整体格局相对稳定。上半年稍稍落后的立达信重新夺回阔别半年的光源出口头名宝座。出口前30的企业出口数量为20.23亿只,占整个LED光源出口数量的46%;出口金额则达到20.78亿美元,超过LED光源出口总额的50%。相比较来看,LED灯具出口前30名企业出口额仅占整个LED灯具出口总额的9.58%。由此可见“光源集约,灯具分散”的基本面情况依旧。随着LED替换光源等规模化标准品生产自动化的深化演进,此类出口市场已是少数派的游戏,未来无论是大企业扩大营收规模还是中小企业差异化细分市场发展都更要依托一体化/模块化灯具和IoT智能化产品。而从出口企业产品单价普遍降低的形势可以看出,海外市场激烈的价格竞争依旧持续,广大出口企业要依仗更庞大的出口数量来维系出口金额的平衡或增长,利润则受到很大的挤压,所以虽然出口企业十分努力,但增量不增收,增收不增利的现象目前较为普遍。




灯具占各企业的出口总额比重亦在稳步提升。而相比较LED光源的高度集约,LED灯具市场因产品类型更多样化,渠道类型更多样化,市场也更为分散。各头部企业也可谓是“八仙过海各具神通”,既有立达信、阳光、得邦等标准品代工大户,有手握欧美商超大单的健达、莹辉等,又有昕诺飞、杰光等外资品牌工厂;既有浩洋、亮艺等舞台照明专业厂商,有光莆、恒太、珈伟、联域等强势单品企业,又有品类众多广泛出击的众普森、木林森等。


LED球泡出口前10排名格局稳定,也基本与整个LED替换光源出口排名情况相吻合。前10名出口企业球泡出口数量为11.45亿只,约占球泡出口总量的29%,出口金额则为10.98亿,约占球泡出口总额的37%,比重均有所下滑。
和战略调整相关,立达信、阳光和得邦在球泡出口量方面原本建立的较大领先优势已不再明显,球泡减量且灯管上量的得邦已跌出前三,球泡数量有所增加的凯耀取而代之;球泡出口企业的共性问题为单价下跌较多;此外值得一提的是,从新和、和谐芯光、浙特、天都等主营LED灯丝灯企业的出口情况来看,灯丝灯的发展势头比之去年同期有所减缓。


LED灯管出口方面,得邦拔得头筹,山蒲和晨辉紧随其后,快捷达则从去年头名滑落至第四,佛照和豪恩也有所下滑;爱丽思和普为主打日本市场,因而产品出口单价仍维持高位。和球泡情况类似,各灯管出口企业的单价也面临着较大下行压力。
 
四、中美贸易摩擦下的对美出口

2019年前三季度我国LED照明产品对美出口约50.9亿美元,同比去年上半年的55.9亿美元下降8.94%,总体不如预想中下滑幅度大。主要原因在于人民币对美元贬值,照明相关产品出口退税税率上调,美国照明大厂多轮上调终端销售价格以及LED光源12月15日前暂时无虞等,上述因素都在不同程度上抵消了301关税对美出口带来的不利影响。

首先看LED光源产品(HS编码85395000),此类产品暂时不在美对华已加征关税的2500亿美元产品目录中,却是下滑幅度最大的LED产品。2019年上半年对美出口数量约为8.12亿只,同比下滑达13.58%,出口金额为11.79亿美元,同比下降达13.24%。原因在于部分出口美国的相关厂商在去年赶在关税落地前有不同程度的集中冲量举措,至2019年美国光源市场还部分的处于库存消化阶段。主要灯具产品中,2019年前三季度固定式灯具(HS编码94051000)对美出口数量为1.22亿只,同比下降9.63%,出口金额15.16亿美元,同比下降6.82%;可移式灯具(HS编码94052000)对美出口数量0.42亿只,同比下降9.23%,出口金额8.43亿美元,同比下降5.91%;户外灯具及部分LED灯具(HS编码94054090)对美出口数量为2.45亿千克,同比下降3.16%,出口金额24.84亿美元,同比下降4.64%;上述三类主要灯具产品均位列美对华已加征关税的2500亿美元产品目录中。未来,加征关税的影响未来将主要体现在终端价格的上涨将会在一定程度上会遏制消费需求;同时会影响一些新上项目订单,其中部分订单也将会不可避免地转向越南、印度、墨西哥、台湾等制造地。

当然中美照明制造业互补性较强的基本面没有变化,在短期内双方均找不到替代国的情况下,中美间照明产品的贸易格局将维持动态平衡。中美两国目前也在积极接触磋商,初步达成“第一阶段”贸易协议,相信在中美两个大国间,贸易摩擦作为战略格局将是长期存在的,而加征关税作为一项 “杀敌一千,自伤八百”战术手段将是暂时的。
 
总体来说,相对于乏善可陈的国内照明市场,2019年的照明出口市场还取得了小幅增长,欧洲日本东南亚市场的增长抵消了美国市场下滑带来的影响,同时中层出口企业的逆势前行弥补了头部企业业绩下降的总额缺口。但在行业产能结构性过剩,终端价格持续下降,各项成本刚性上升,国际市场需求偏弱,中美贸易摩擦持续的大背景下,广大出口企业遭遇到了空前的困难。LED产品占整个照明产品出口份额逐年上升,体现了LED产品对传统产品的替代循序渐进,但LED替换光源的市场发展已近高峰,价格竞争愈发激烈,因而部分企业已作出相应调整。在整个行业要从规模数量往高质量发展的趋势下,相关出口企业都应立足长远,明确定位,谨慎扩张,多做利润,积极调整,应对困难。


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